В небольшом городке начинают происходить странные ритуальные убийства, и местные жители начинают верить, что во всем виновата мифическая русалка, о которой ходят легенды. Следствие заходит в тупик, и тогда из Москвы присылают эксперта по серийным преступлениям Юрия Бахтина. Сначала он скептически относится к мифам, но с каждым днем его уверенность ослабевает. В ходе расследования он сталкивается не только с загадками преступлений, но и со своим прошлым. Этот город когда-то был его домом, где остались не только старые друзья, но и бывшая жена. Ситуация усложняется, когда среди подозреваемых оказываются близкие ему люди. Бахтину приходится балансировать между профессиональными обязанностями, личными проблемами и угрозами загадочного антагониста. По мере продвижения расследования он приближается к разгадке, но чем больше он узнает, тем больше вопросов возникает о происходящем в городе.